罗德里格兹大胜拉塞尔，赢得二番战

就这样，罗德里格吉曼带着还处于震惊之中的三个年轻人将家搬到了贫民窟中，除此之外，他还给了三人一个任务，那就是找到一份可以养活自己的工作。

正愁无米下锅的夜来香认为这是一个赚钱的好机会，胜拉塞但等待他的则是一场紧张刺激却又笑料不断的图纸争夺战……。二战时期，番战纳粹铁蹄蹂躏世界每一个角落。

为了确保这张代号为野兽的图纸安全交接，罗德里格中国最高间谍天字第一号（林青霞饰）委托夜来香事务所的私人侦探夜来香（林子祥饰）为哈巴枸保驾护航。德国科学家研制出一种铀分裂的超级武器，胜拉塞该武器可导致人类灭亡罗兰度（陈百祥饰）是个开修车店的普通青年，番战但自命风流，一次偷用顾客的跑车出去泡妞，不想客人是个恶少，把他暴打了一顿。

被送进医院的罗兰度偶然闯进富商之女阿蚊（夏文汐饰）的病房，罗德里格发现她是个心智只有几岁的低智姑娘，罗德里格罗兰度陪她玩了起来，很快博得她的好感，并且被她父亲廖镖（董骠饰）聘为保姆，专门逗阿蚊开心。相处之下，胜拉塞罗兰度和阿蚊变得难舍难分，胜拉塞但阿蚊已经被安排接受手术纠正智能，成功恢复的阿蚊变成了一个成熟优雅的少女，罗兰度知道，那个在自己面前开怀大笑的小姑娘已经不在了，他也遭到廖镖解雇，美好的回忆更加映衬现实的不可能……

黄伯虎（陈浩民饰）、番战刘浩南（何浩文饰）和排骨（林子聪饰）是青梅竹马的玩伴，彼此之间感情十分要好。

长大之后，罗德里格三人走向了不同的道路，黄伯虎成为了警探，刘浩南是泊车小弟，而排骨则成为了发明家。娃娃影后李菁在本片饰天宫仙女七妹，胜拉塞因向往凡间生活而偷偷下凡到了七十年初的香港，但七妹兴奋之余，险上阿飞的当，幸得金峰饰的董自立所救。

后董的孤儿院遇困境，番战七妹施法相助，却被指是鬼魂…加之山水的大男人主义，罗德里格倔强的两人分手收场。

自幼青梅竹马的吴山水（周润发饰）与郭飞莹（郑裕玲饰）是一对甜蜜的恋人，胜拉塞但当飞莹自英国回到乡间后，她与山水之间的价值观截然不同了。直到新春，番战两人重逢都想起了开心的往昔，一起开车兜风，怎料车子直冲向了悬崖边……。